Aviation générale : Chute de 15% des livraisons d’avions en 2020

La filière aviation générale déplore une forte de baisse de 3,5 milliards de dollars des livraisons d’avions (20 Md$ en 2020, contre 23,5 Md$ en 2019). Les segments des bizjets et des turbopropulseurs s’effondrent. Celui des avions à pistons résiste. Les constructeurs sont confrontés à des problèmes d’approvisionnement. La pandémie a mis à mal la supply chain.

Ce n’est évidemment pas une surprise. Personne ne s’attendait à ce que l’aviation générale échappe à la crise. En 2020, en nombre, les livraisons d’avions ont reculé de 9,7%. Elles sont passées de 2.658 unités en 2019, à 2.399 en 2020. Les livraisons d’avions à pistons n’ont diminué que de 0,9 %, pour s’établir à 1.312 unités (12 unités en moins). En revanche, celles des turbopropulseurs et des jets d’affaires plongent respectivement de 15,6% avec 443 unités (82 unités en moins) et de 20,4% avec 644 unités (165 unités en moins).

Les livraisons d’avions en 2020

	2019	2020	Evol.
Avions Piston	1.324	1.312	-0,9%
Turboprops	525	443	-15,6%
Business Jets	809	644	-20,4%
Total Avions	2.658	2.399	-9,7%
Valeur Avions	$23,5Md	$20Md	-14,8%

Source : GAMA

La GAMA (General Aviation Manufacturers Association) qui publie ces chiffres fait remarquer que la demande demeure forte. En revanche, elle fait état de problèmes d’approvisionnement directement liés aux conséquences de la pandémie. Les sous-traitants et fournisseurs font face à de graves problèmes. Les contraintes sanitaires imposées par les états freinent également les déplacements et par voie de conséquence la demande.

« Il est encourageant de voir que certains segments de notre industrie ont connu une solide reprise au quatrième trimestre de 2020. En 2021, il sera important pour l’industrie de l’aviation générale de collaborer avec nos collègues du secteur commercial pour maintenir la sécurité de notre chaîne d’approvisionnement, qui est interconnectée mais très fragile« , insiste Pete Bunce, directeur général de la GAMA qui appelle aussi les autorités réglementaires à faire preuve de plus de collaboration entre elles.

Les petits jets font le nombre

Le marché nord-américain continue d’être loin devant les autres. Il a absorbé les deux tiers des livraisons en 2020. L’Europe arrive en deuxième position avec 16,7%. Concernant les modèles, le trio de tête est composé du Cirrus SF50 avec 73 unités livrées, suivi de l’Embraer Phenom 300 avec 50 unités et du Pilatus PC-24 avec 41 unités. Il s’agit d’un monoréacteur et de deux biréacteurs légers, autrement dit de trois appareils d’entrée de gamme. Pour les poids-lourds du segment, l’année 2020 a été compliquée.

Livraisons de Jets d’affaires 2015-2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Airbus	4	1	0	1	6	5
Boeing	11	4	10	6	2	1
Bombardier	199	162	138	137	142	114
Cirrus	0	3	22	63	81	73
Dassault	55	49	49	41	40	34
Embraer	120	117	109	91	109	86
Gulfstream	154	115	120	121	147	127
Honda	3	23	43	37	36	31
One Eclipse	7	8	6	0	0	0
Cessna	166	178	180	188	206	132
Pilatus	0	0	0	18	40	41
Total	718	666	677	703	809	644
Ecart	-0,6%	-7,2%	+1,7%	+3,8%	+15,1%	-20,4%
Valeur Md$	21,877	18.480	17.885	18.054	21.077	–
Ecart	-0,6%	-15,5%	-3,2%	-0,9%	+16,7%	–

Source : GAMA

Les turbopropulseurs continuent de souffrir. Le segment de marché enregistre un recul de plus de 15% du nombre d’avions livrés. L’Amérique du nord a représenté 54,9 % des livraisons mondiales, suivie de l’Europe, avec 14,4 %.

Livraisons de Turbopropulseurs 2015-2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Air Tractor	113	112	133	141	119	123
AVIC	–	6	2	0	0	0
Daher	55	54	57	50	48	42
Epic	–	–	–	–	–	7
Extra	0	0	0	0	0	0
Pacific Aero	5	8	7	11	6	3
Piaggio	3	3	2	4	3	0
Pilatus	74	100	86	83	83	82
Piper	27	34	47	56	44	43
Quest	32	36	31	23	20	11
Beechcraft	117	106	86	94	93	62
Cessna	102	84	69	92	83	51
Trush	29	39	43	38	26	20
Viking Air	nc	nc	nc	9	–	–
Total	557	582	563	601	525	443
Ecart	-7,6%	+3,4%	-3,3%	+5,2%	-11,3%	-15,7%
Valeur Md$	1.651	1.949	1.720	1.869	1.644	–
Ecart	-10,7%	+18,0%	-11,7%	+8,7%	-13,16%	–

Source : GAMA

Les avions à pistons font de la résistance

Malgré la crise qui ébranle le monde, les constructeurs d’avions à pistons ont limité la casse en 2020. Sur un an, ils n’ont livré que 12 avions de moins, soit moins d’un pour cent en moins.

L’Amérique du Nord a représenté 67,9 % de l’ensemble des livraisons. Mais pour la sixième année consécutive, le deuxième marché le plus important pour les avions à pistons a été en 2020 encore, celui de l’Asie-Pacifique, avec 17,4 %. Le segment est tiré par les avions école. Cessna avec son C172S Skyhawk SP arrive en tête des livraisons avec 241 unités, suivi de Piper avec le PA-28-181 Archer III (149 unités) et Diamond Aircraft avec le DA40 (143 unités). Toutefois, la palme revient une fois de plus au SR22, le modèle haute de gamme de Cirrus. 239 unités livrées. A noter qu’en 2020, Pipistrel a livré 13 avions électriques Velis Electro.

Livraisons d’avions à pistons 2015-2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Air Tractor	1	0	1	0	0	0
American Champion	19	19	15	13	10	14
AVIC	0	26	22	16	12	14
Beechcraft	41	45	36	34	22	20
Cessna	271	217	238	193	196	294
Cirrus	301	317	355	380	384	347
Cub Crafters	52	26	13	19	16	3
Diamond	144	132	137	134	233	239
Extra	27	27	25	24	25	16
Flight Design	59	23	32	43	63	38
Icon	–	5	10	44	41	22
Mahindra	14	9	9	7	12	2
Maule	13	3	0	0	0	–
Mooney	11	7	7	14	9	0
Piper	111	93	108	173	246	201
Pipistrel	0	0	19	22	24	30
Sonaca	0	0	0	2	8	19
Tecnam	191	191	171	180	205	154
Waco	10	7	6	6	3	5
Xtreme	0	0	0	0	–	–
Total	1.265	1.155	1.218	1.302	1324	1.312
Ecart	-8,2%	-8,7%	+5,5%	+6,9%	+1,8%	-0,9%
Valeur M$	601	631	596	642	772	–
Ecart	-5,3%	-5,3%	-5,6%	+7,7%	+20,3%	–

Source : GAMA