Les livraisons d’avions en hausse en 2018

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Gil Roy

Les livraisons de PC-24 par Pilatus ont véritablement débuté en 2018. © Pilatus

Pour la première fois depuis 2013, tous les segments de l’aviation générale sont au vert. Les livraisons d’avions à pistons, turbopropulseurs et bizjets sont en hausse, tant en nombre, qu’en valeur. Les nouveautés sauvent les apparences.

Même s’il est prématuré de crier victoire, il faut savoir savourer les bonnes nouvelles. Et les chiffres publiés par GAMA (General Aviation Manufacturers Association) pour l’année écoulée en sont une. « C’est la première année depuis 2013 que nous avons constaté une hausse du nombre de livraisons dans tous les segments », a déclaré le directeur général de GAMA, Pete Bunce, en dévoilant les chiffres de 2018. « Les nouvelles certifications obtenues au cours des deux dernières années, en particulier dans les segments des avions à réaction légers, ainsi que la demande en Amérique du Nord stimulent l’augmentation du nombre de jets d’affaires. C’est également la deuxième année consécutive que les livraisons d’hélicoptères à pistons et à turbines sont en hausse, grâce à l’introduction de nouveaux modèles sur le marché. »

Livraisons d’avions de 2014 à 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Monomoteurs Piston Bimoteurs Piston Total Piston	986 143 1.129	946 110 1.056	890 129 1.019	936 149 1.085	954 185 1.139
Mono Turboprops Multi Turboprops Total Turboprop	474 129 603	437 120 557	467 115 582	473 90 563	494 107 601
Business Jets	722	718	666	677	703
Total Avions	2.454	2.331	2.325	2.325	2.443
Valeur Avions Md$	24,499	24,129	21,092	20,197	20,600
source : GAMA

Globalement, les 39 constructeurs aéronautiques que regroupe GAMA et qui représentent l’essentiel de l’activité de l’aviation générale ont livré 2.443 avions en 2018, soit +4,7% de plus par rapport à 2017. En valeur (20,6 milliards de dollars), la hausse est de 1,5%. Le décalage s’explique une nouvelle fois par le fait que la dynamique est portée par les modèles d’entrée de gamme. Les certifications de bizjets légers délivrées au cours des deux dernières années ont permis au segment des avions d’affaires à réaction de se redresser.

Livraisons de Jets d’affaires 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Airbus	5	4	1	0	1
Boeing	10	11	4	10	6
Bombardier	204	199	162	138	137
Cirrus	0	0	3	22	63
Dassault	66	55	49	49	41
Embraer	116	120	117	109	91
Gulfstream	150	154	115	120	121
Honda	0	3	23	43	37
One Eclipse	12	7	8	6	0
Cessna	159	166	178	180	188
Pilatus	0	0	0	0	18
Total	722	718	666	677	703
Valeur Md$	22,015	21,877	18,727	17,990	17,859
Ecart	+4,5%	-0,6%	-14,6%	-3,7%	-0,8%
Source : GAMA

La comparaison de l’évolution des livraisons entre les différents constructeurs de bizjets est sans appel. Pilatus qui a débuté, en 2018, les livraisons de PC-24, a livré 18 unités. Pour sa deuxième année, Cirrus a livré 63 SF-50 Vision Jet contre 22 en 2017. A eux deux, ces constructeurs ont livré 59 avions de plus sur an, alors que dans leur ensemble les constructeurs de jets ont livré 26 avions de plus. Autrement dit, plusieurs d’entre eux sont en recul. C’est le cas de Boeing qui a livré 4 BBJ de moins, de Dassault avec 8 Falcon de moins ou encore d’Embraer avec 18 biréacteurs de moins, essentiellement des Legacy.

Livraisons de Turbopropulseurs 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Air Tractor	145	113	112	133	141
AVIC	–	–	6	2	0
Daher	51	55	54	57	50
Extra	2	0	0	0	0
Pacific Aero	4	5	8	7	11
Piaggio	2	3	3	2	4
Pilatus	76	74	100	86	83
Piper	36	27	34	47	56
Quest	30	32	36	31	23
Beechcraft	127	117	106	86	94
Cessna	94	102	84	69	92
Trush	36	29	39	43	38
Viking Air	nc	nc	nc	nc	9
Total	603	557	582	563	601
Valeur Md$	1,849	1,651	1,705	1,490	1,781
Ecart	+1,5%	-10,7%	+3,3%	-12,6%	+19,6%
Source : GAMA

L’effet de levier est inverse pour les turbopropulseurs ; alors que le nombre des livraisons progresse de +5,2% en 2018, en valeur, le bond est de près de 20%. L’acteur de ce redressement spectaculaire est Textron Aviation avec ses deux filiales Beechcraft (+8 avions sur un an, essentiellement des King Air 350) et Cessna (+23 Caravan et Grand Caravan). Piper a livré 9 turbopropulseurs de plus sur an. Ces trois constructeurs ont livré 40 avions de plus, alors que les livraisons de turbopropulseurs ont globalement progressé de seulement 38 unités. Les baisses sont à imputées à Daher (avec 7 TBM910/930 de moins par rapport à 2017), Pilatus (-3) ou encore Quest (-8).

Livraisons d’avions à pistons 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Air Tractor	1	1	0	1	0
American Champion	30	19	19	15	13
AVIC	0	0	26	22	16
Beechcraft	72	41	45	36	34
Cessna	220	271	217	238	193
Cirrus	308	301	317	355	380
Cub Crafters	60	52	26	13	19
Diamond	202	144	132	137	134
Extra	31	27	27	25	24
Flight Design	88	59	23	32	43
Icon	–	–	5	10	44
Mahindra	17	14	9	9	7
Maule	2	13	3	0	0
Mooney	1	11	7	7	14
Piper	136	111	93	108	173
Pipistrel	0	0	0	19	22
Tecnam	190	191	191	171	180
Waco	11	10	7	6	6
Xtreme	9	0	0	0	0
Total	1.378	1.265	1.155	1.218	1.302
Valeur M$	635	601	661	718	866
Ecart	+11,1%	-5,3%	+10,0%	+8,6%	+20,7%
Source Gama

Comme sur les segments des turbopropulseurs, sur celui des avions à pistons, la valeur des livraisons progresse beaucoup plus (+20,7%) que leur nombre (+6,9%). Les 28 constructeurs présents sur ce marché ont livré 84 avions de plus. Piper à lui seul en a livré 65 de plus et Cirrus 25, alors que les livraisons de Cessna ont chuté de 45 unités.

L’Amérique du nord demeure le premier marché de l’aviation générale, loin devant l’Asie-Pacifique. 61,5% des livraisons d’avions à pistons en 2018 ont été réalisés en Amérique du nord, contre 18,5% en Asie-Pacifique. Pour les turbopropulseurs les proportions sont respectivement de 49,8% et 15,1%. 65,1% des livraisons de bizjets ont été effectués en Amérique du Nord. Plus que jamais, tous les regards sont tournés vers les USA à la recherche de signes de reprise durable de l’activité. Deux exercices de suite en hausse, ce n’est qu’un début. Un frémissement compte tenu de l’ampleur du malaise constaté depuis fin 2008.

Gil Roy